記録をつけそびれたまま年末に　1年分のレシートをいまからまとめる手順

毎月つけるつもりが、気づけば年末。レシートは箱や袋の中で、1年分がそのまま。そういう方は少なくありません。1年分と聞くと気が重くなりますが、順番を決めてしまえば、やることは思っているより単純です。

1つだけ、先に済ませておきたいことがあります。Suicaなどの利用履歴は、期間を過ぎると見られなくなるので、カードやスマホ決済の明細の保存は、ほかの手順より先に済ませておきましょう（Suica・PayPay・カード明細はいつまで見られる？）。

はじめに：記録としてそろえたいもの

国税庁は、不動産所得・事業所得・山林所得がある白色申告の方について、取引の年月日、相手方の名称、金額などを帳簿に記載するよう案内しています。1件ずつではなく、日々の合計金額だけをまとめて記載するような、簡易な方法も認められています。また、こうした方は、領収書などの書類を「整理して保存」する必要があるとされています。

まずは「いつ・どこで（だれに）・いくら」がそろっていることが出発点です。副業の収入が雑所得にあたる方や、青色申告の方に求められる内容は、これとは異なります。ご自身の所得がどれにあたるかも含めて、国税庁の案内や税理士にご確認ください。

手順1　レシートを月ごとに分ける

中身は読まずに、日付だけ見て月ごとに分けます。封筒やクリップで12の山を作るだけです。ここで内容を確かめ始めると、1月の分で手が止まります。

文字が薄くなっているレシートは、分けながら山のいちばん上へ。読めるうちに撮るほうを優先します（理由は「感熱紙のレシートが消える前に」でまとめています）。

手順2　1カ月分ずつ、まとめて撮る

シマウでは「アルバムからえらぶ」で、撮っておいた写真をまとめて選んで読み取れます。1カ月分を撮っておき、アルバムからまとめて選ぶ——これを12回くり返すイメージです。自動でしまわれたものは、読み取った日付の月に入ります。

• 写真を送り終えるまでは、画面をそのままに。送り終われば、あとの読み取りと整理はおまかせで大丈夫です。アプリを閉じても、終わったらお知らせします（通知をオンにしている場合）。
• 1カ月分ずつに分けるのがおすすめです。写真を送るのは、枚数が多いほど時間がかかります。
• AIの読み取りには、月ごとの上限があります。枚数はプランによって異なり、料金ページに記載しています。

撮り終えたレシートも、捨てずに月ごとの封筒へ。シマウは電子帳簿保存法の保存要件を満たす設計ではないので、紙の原本は保管してください（紙の原本の扱い方）。

手順3　確認が必要なものだけを見る

まとめて読み取ったとき、読み取りに自信があり、日付や金額もそろっているものは、そのまましまわれます。自信がないもの、日付や金額が読み取れなかったもの、金額が大きいもの、外国のお金での支払いなどは「確認待ち」に残るので、目を通すのはそこだけで済みます。全部を1枚ずつ見直す必要はありません。自動でしまわれたものも、あとから直せます。

手順4　明細で、抜けている支払いを埋める

レシートをもらい忘れた支払いや、交通系ICカード・スマホ決済の支払いは、箱の中にはありません。最初に保存しておいた明細と見比べて、足りないものを「文字で記す」でひとことずつ足していきます。レポートのカレンダーで記録のない日を見ながら進めると、はかどります。

手順5　入ってきたお金も、取引先ごとに

支払いだけでなく、受け取ったお金の記録もそろえます。請求書や入金の記録をもとに、取引先ごとに。シマウでは取引先を「A社」「案件1」のような呼び名だけで記録でき、実名や番号を入れる必要はありません。

1年分がそろったら

そろった記録は、1年分をまとめて見ると、費目ごとの割合や月ごとの動きがひと目でわかります。年単位のまとめはシマウ Pro の機能です。書き出しは無料プランでもでき、「その他」の「申告準備」から、1年分を弥生・freee 形式などのCSVで書き出して、会計ソフトや税理士さんへそのまま渡せます。